黄蓉郭靖为丐帮甄选新帮主,比武赢者便能得到帮主之位。黄蓉没见到郭襄,便前去看望她。黄蓉担心郭襄对杨过用情太深,不能自拔。杨过给郭襄准备生日礼物,黄蓉心存疑虑。
耶律齐力压群雄,成为了丐帮的新任帮主。此时有人来报,蒙古大军压境襄阳,但是却莫名其妙被人歼灭,黄蓉和郭靖都好奇不已。
郭襄生日当天,西山一窟鬼和史家兄弟受杨过嘱托给她庆生。他们先灭了蒙古的先锋部队,并且在杨过的巧妙算计之下,众人成功灭掉了蒙古大军的粮草。
黄蓉和郭靖对杨过感激不已,便立马安排丐帮帮主继任大典。丐帮有一人不服,希望能够先替鲁有脚报了仇再立帮主。此人就是霍都假扮的何师兄。郭芙急于维护耶律齐,被黄蓉斥责。
霍都假扮何师兄,企图篡夺丐帮帮主之位。他出手和耶律齐过招,并且重伤了耶律齐。正在霍都宣称要争夺帮主之位时,杨过命人送来达尔巴,达尔巴对霍都恨之入骨,希望立马能够替金轮国师报仇。
达尔巴杀掉了霍都,霍都装死。郭芙前去看霍都, 霍都企图抓住她,此时黄药师出现,救了郭芙一命。黄药师把杨过叫出来, 郭靖激动不已。
杨过讲起自己和霍都的渊源,种种原因杨过识破了霍都的诡计。郭靖希望杨过能够担当丐帮的帮主之位,但是杨过有要事在身,极力推荐耶律齐为帮主。
郭靖希望杨过能够留下在襄阳呆上几日,但是杨过直言有要事在身,不便久留。黄药师也跟随杨过而去。